É o funeral de M. Um homem está ausente junto à sepultura: o traidor que puxou o gatilho e que agora está sob custódia, acusado do assassinato de M — James Bond.
Por trás da Cortina de Ferro, um grupo de ex-agentes da Smersh deseja usar o espião britânico em uma operação que mudará o equilíbrio do poder mundial. Bond é contrabandeado para o covil do leão — mas de quem são as ordens que ele está seguindo, e as obedecerá quando o momento da verdade chegar?
Em uma missão onde a traição está por toda parte e um movimento em falso significa a morte, Bond precisa lidar com as perguntas mais sombrias sobre si mesmo. Porém, nem mesmo ele sabe o que aconteceu com o homem que costumava ser.